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The path for achieving and preserving alpha

Gráfico 1-1

Rentabilidade da cota considerando a incorporação dos proventos distribuídos diretamente aos cotistas do fundo. A partir de 01/04/2016 os proventos passaram a ser pagos diretamente para o Fundo.

* Início da gestão SFA em 31/05/2013

Fundo SFA EAC FIC FIA BDR Nível I

Performance Comparativa

Investir em empresas com foco no longo prazo é o caminho para a geração de alpha e a melhor forma de criar valor e crescimento patrimonial aos nossos investidores.

Achieve and Preserve!

Na SFA temos dois pilares: Filosofia e Processo.

Para alcançar retorno a longo prazo é essencial ter uma filosofia de investimentos diferenciada.

E para preservá-la é necessário ter processos sólidos e bem estruturados.

Processo de Investimento

A SFA investiu tempo e recursos para desenvolver processos sólidos que permitem que seus profissionais conheçam profundamente as empresas investidas, suas estratégias e capacidade de execução.

Geração de Idéias

Com base em cenários, analises macroeconômicas e setoriais, informações de mercado e dos stakeholders, definimos parâmetros para selecionar empresas que tenham diferenciais, características e desempenho histórico para serem analisadas.

Filtro Qualitativo

Procura identificar a postura dos controladores, a qualidade do management, as estratégia e planos de negócios, as condições do mercado, o ambiente corporativo, os incentivos dos profissionais, a imagem da empresa. É um sistema de notas mínimas exigidas à diversos destes atributos.

Análise Histórica

Analisamos profundamente o histórico do mercado e da empresa. Procuramos identificar se nos últimos 10 anos, a empresa definiu planos de negócios consistentes e sua capacidade de executá-los a fim de criar valor aos seus acionistas.

Análise Qualitativa

Tem como objetivo entrevistar gestores, funcionários, ex-funcionários, clientes, fornecedores, concorrentes e stakeholders para aprofundar o conhecimento do ambiente corporativo, sua cultura, incentivos e visão do mercado sobre a empresa.

Tese de Investimento

É a síntese do estudo, a construção da tese e a confirmação se a empresa classifica-se como um ativo core, que tem maior exposição no fundo, ou tático, que possui alocação menor. A dinâmica de discussão da equipe é profunda e busca o consenso.

Valuation

O valuation é a última etapa, não é uma premissa de decisão e sim uma análise do preço da ação. As projeções são feitas com base na tese e com viés conservador, a fim identificar o risco de retorno mínimo do investimento.

Alocação

São regras de alocação para cada tipo de ativo que leva em consideração se é core ou tático, sua liquidez e precificação. Somos ativos em sizing e principalmente em hedges da exposição do fundo ou das posições, com o objetivo de minimizar os drawdowns do mercado.

Acompanhamento

O processo de acompanhamento das empresas é extremamente importante e profundo. Tem como o objetivo nos tornar especialistas da empresa e para tal realizamos análises constantes do mercado. Entrevistamos gestores, colaboradores, clientes, fornecedores e concorrentes para obter todas as informações necessárias.

Relatório Mensal e Carta de Gestão

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Seeking for Alpha

Endereço: Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.253 - 9º andar

Email: ri@sfainvestimentos.com.br

Telefone: (11) 5501-4110

Todos os direitos reservados a SFA.

AVISO LEGAL

A SFA Investimentos não comercializa e nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações aqui disponibilizadas são de caráter exclusivamente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com esse propósito. Os investidores devem procurar a orientação de um profissional.

Nenhuma informação contida neste site constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de qualquer fundo de investimento gerido ou patrocinado pela SFA Investimentos, ou de quaisquer outros valores mobiliários, nem poderá ser entendida como tal em qualquer jurisdição na qual tal solicitação, oferta ou recomendação seriam consideradas ilegais. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Nos termos da regulamentação da ANBIMA, para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

DISCLOSURE

As informações contidas neste site não constituem responsabilidade para a SFA Investimentos. São de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas uma recomendação ou oferta para aquisição de cotas de fundos de investimento. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do fundo garantidor de créditos (FGC). A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Mais detalhes podem ser contidos na lâmina de informações essenciais produzida pelo administrador dos fundos.

Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o Prospecto e o Regulamento antes de investir.

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